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Finanzgutachten

Bekommen Sie Klarheit über Ihre Finanzen …

…mit einer kostenlosen Expertenbewertung.

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Finden Sie die Lücken in Ihrer Absicherung, schlechte Tarife oder zu teure Produkte. Häufig bezahlen wir zu viel für Versicherungen, die auch noch schlechte Vertragsbedingungen beinhalten oder die wir so gar nicht brauchen.
Wenn Sie wieder Klarheit im Dschungel Ihrer Verträge haben wollen, biete ich Ihnen eine unverbindliche Bewertung im Vergleich zum Gesamtmarkt an und Sie können selbst erkennen, wo Handlungsbedarf besteht. So erhalten Sie eine übersichtliche Darstellung Ihrer Verträge und falls notwendig, Vorschläge zur Optimierung von einem unabhängigen Makler.

Wie sieht das Finanzgutachten aus?

Das Finanzgutachten besteht aus einer Übersichtsseite, dem sogenannten Brunnen, auf welcher alle Sparten (Geldanlage, Vermögenswirksame Leistungen, Altersvorsorge und Versicherungen) mit den wichtigsten Daten aufgelistet sind. Dies ermöglicht einen optimalen Überblick.

Zusätzlich werden die Vor- und Nachteile der jeweiligen Produkte aufgeführt. Je nach Bedarf kommen dann weitere Seiten mit Ergänzungen hinzu, wie zur Altersvorsorge-Analyse, Berufsunfähigkeits- und Pflegebetrachtung, Investment oder Versicherungsvergleiche.

Der Brunnen wird einmal für den aktuellen (IST) Zustand erstellt, sowie für die maklerische Optimierung (SOLL). So können Sie einfach und schnell die Unterschiede erkennen, sowohl bei den wichtigsten Leistungen, als auch bei den Beiträgen.

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